Ο έμπορος των ουρανίων αλόγων, ο Λου Μπου Γουέι, έχει νικήσει. Είναι πλούσιος, έχει ονομαστεί υπουργός, είναι ισχυρός και η γυναίκα που αγαπάει, η μικρή χορεύτρια Τζάο Τζι, θα του δώσει πολύ γρήγορα ένα γιο.
Το πάθος του για την εξουσία δεν καταλαγιάζει ωστόσο, στοχεύει σε όλο και μεγαλύτερους στόχους και ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της "νομικιστικής" τρέλας που έχει κυριέψει τον τόπο καταδυναστεύοντας το λαό κάτω από αυθαίρετους και δυσβάστακτους νόμους. Προκειμένου να το κατορθώσει, δεν διστάζει να στείλει την έγκυο σύντροφό του στο κρεβάτι του νεαρού βασιλιά Γι Ρεν, καθιστώντας τον έτσι νόμιμο πατέρα του αγέννητου ακόμα παιδιού του. Βεβαίως σκοπεύει ν\' αντικαταστήσει κρυφά το νεογέννητο μ\' ένα βρέφος, το Χρυσό Ψάρι, που θα του φέρουν από μακρινή χώρα. Το σχέδιο ακούγεται τέλειο, δεν μένει παρά να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή...